Barion Pixel
Αρχική σελίδα / Κέντρο μάθησης / Διαχείριση κοινών λογαριασμών και συνεργασία
Διαχείριση κοινών λογαριασμών και συνεργασία
Σε αυτό το σεμινάριο, σας εξηγούμε πώς να παραχωρήσετε άμεση πρόσβαση στον λογαριασμό σας στους δικηγόρους, τους βοηθούς ή τους λογιστές σας και πώς να αναθέσετε εργασίες δημιουργίας συμβολαίων. Θα μάθετε πώς να δημιουργείτε νέους συν-λογαριασμούς, να διαμορφώνετε και να ανακαλείτε προσαρμοσμένα δικαιώματα πρόσβασης και να αλλάζετε γρήγορα λογαριασμούς για αποτελεσματική συνεργασία.
βήμα

Από το μενού Προφίλ, επιλέξτε «Πρόσβαση στο λογαριασμό». Αυτή η σελίδα σάς επιτρέπει να εκχωρείτε και να διαχειρίζεστε δικαιώματα συν-λογαριασμού.

βήμα

Η λίστα των συν-λογαριασμών είναι αρχικά κενή. Κάντε κλικ στο «Εγγραφή νέου συν-λογαριασμού» για να παραχωρήσετε στους συναδέλφους σας πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Σε αυτήν την οθόνη μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τον αριθμό των διαθέσιμων και των χρησιμοποιημένων συν-λογαριασμών.

βήμα

Για να εκχωρήσετε δικαιώματα, εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα, τη θέση του διαχειριστή και τα δικαιώματα που θέλετε να εκχωρήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

βήμα

Λήψη συμβολαίου:
Χωρίς αυτό, δεν είναι δυνατή η εκχώρηση δικαιωμάτων. Επιτρέπει στον χρήστη να προβάλλει και να κατεβάσει συμβόλαια σε μορφή PDF.

βήμα

Μπορεί να δει όλα τα συμβόλαια, όχι μόνο τα δικά του:
Παρέχει πρόσβαση για την προβολή όλων των συμβολαίων που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα, ανεξάρτητα από το ποιος τα δημιούργησε ή τα ανέβασε. Εάν απενεργοποιηθεί, ο συν-λογαριασμός θα βλέπει μόνο τα συμβόλαια που έχει δημιουργήσει.

Συμβουλή: Λειτουργεί ως ένας μικρός διαχειριστής πρόσβασης. Υπάρχει επίσης ένας προηγμένος διαχειριστής δικαιωμάτων στο σύστημα που υποστηρίζει διαμόρφωση βάσει ρόλων.

βήμα

Δημιουργία συμβολαίων:
Επιτρέπει τη δημιουργία νέων συμβολαίων από υπάρχοντα πρότυπα ή αρχεία PDF.
Αυτή η επιλογή μενού δεν θα εμφανίζεται για συν-λογαριασμούς που δεν έχουν αυτό το δικαίωμα.

βήμα

Δικαιώματα υπογραφής:
Εξουσιοδοτεί τον συν-κάτοχο του λογαριασμού να υπογράφει συμβάσεις στο πλαίσιο του λογαριασμού.
Κατά τη δημιουργία μιας σύμβασης, μπορείτε να επιλέξετε από τους εξουσιοδοτημένους υπογράφοντες που θα υπογράψουν. Ως εξουσιοδοτημένος υπογράφων, ο συν-κάτοχος του λογαριασμού μπορεί να υπογράψει οποιαδήποτε σύμβαση εμφανίζεται εκ μέρους του κύριου λογαριασμού.

βήμα

Διαχείριση εσωτερικών καταστάσεων:
Επιτρέπει στον διαχειριστή λογαριασμού να δημιουργεί προσαρμοσμένες εσωτερικές καταστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλοι συν-λογαριασμοί.

βήμα

Πλήρης πρόσβαση στη διαχείριση συν-λογαριασμών:
Με αυτήν την άδεια, ο συν-λογαριασμός μπορεί επίσης να δημιουργεί, να επεξεργάζεται και να διαγράφει άλλους συν-λογαριασμούς.

βήμα

Δημιουργία προτύπων:
Παρέχει πρόσβαση για τη δημιουργία νέων προτύπων συμβολαίων και την επεξεργασία υπαρχόντων προτύπων, με σκοπό τη δημιουργία και τη διατήρηση προσαρμοσμένων εγγράφων.

βήμα

Ενσωματώσεις πρόσβασης:
Σχεδιασμένο για προγραμματιστές. Με αυτήν την άδεια, μπορούν να διαχειρίζονται κλειδιά API, τεκμηρίωση προγραμματιστή και ρυθμίσεις, επιτρέποντάς τους να συνδέουν το σύστημα με άλλο λογισμικό.

βήμα

Επιτρέψτε τη λήψη Excel:
Ενεργοποιεί τη λειτουργία εξαγωγής Excel, ώστε ο διαχειριστής να μπορεί να δημιουργεί αναφορές σε υπολογιστικά φύλλα από τους συνεργάτες και τις συμβάσεις σας.

βήμα

Επωνυμία συμβολαίου:
Σχεδιασμένο για σχεδιαστές και εμπόρους. Προσαρμόστε την εμφάνιση των εγγράφων και των email (λογότυπα, χρώματα) με την εταιρική σας επωνυμία.

βήμα

Λήψη παραγγελιών / τιμολογίων:
Για το προσωπικό του οικονομικού τμήματος. Παρέχει πρόσβαση για τη λήψη τιμολογίων που έχουν δημιουργηθεί στο σύστημα.

βήμα

Δυνατότητα διαγραφής συμβολαίων:
Επιτρέπει τη μόνιμη διαγραφή συμβολαίων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καταργώντας τα ανεπιστρεπτί. Για την αποφυγή κατάχρησης, συνιστούμε να ρυθμίσετε αυτήν την άδεια.